Maßgeschneiderte Beratung für jede Phase Ihrer Altersvorsorge.
Die Grundlage jeder vernünftigen Altersvorsorge ist das Wissen darüber, wo Sie aktuell stehen. Unsere Rentenanalyse verschafft Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Ihre Rentenansprüche.
Dauer: 2-3 Wochen nach Einreichung aller Unterlagen
Sie wissen, dass Sie etwas tun müssen – aber nicht genau was. Unsere Altersvorsorge-Strategie gibt Ihnen einen konkreten Fahrplan an die Hand.
Dauer: 3-4 Wochen von der ersten Analyse bis zum finalen Strategiepapier
Als Selbstständiger oder Freiberufler haben Sie besondere Herausforderungen: keine gesetzliche Rentenversicherung, schwankende Einkommen, komplexe steuerliche Situation. Unsere Spezialberatung berücksichtigt genau diese Faktoren.
Dauer: 4-5 Wochen für die vollständige Strategieentwicklung
Die betriebliche Altersvorsorge ist eine der effizientesten Formen der Rentenplanung – wenn sie richtig genutzt wird. Wir prüfen Ihre bestehenden Verträge und zeigen Optimierungspotenziale auf.
Dauer: 2-3 Wochen von der Unterlagenprüfung bis zum Abschlussgespräch
Sie stehen kurz vor dem Ruhestand oder sind bereits in Rente? Diese umfassende Beratung hilft Ihnen, Ihre finanzielle Situation im Alter optimal zu gestalten.
Dauer: 6-8 Wochen für die komplette Planung
Altersvorsorge ist keine einmalige Angelegenheit. Gesetze ändern sich, Ihre Lebenssituation entwickelt sich weiter. Unser jährliches Update hält Ihre Strategie aktuell.
Hinweis: Nur für Bestandskunden verfügbar
Sie wählen eine Leistung aus und füllen das Kontaktformular aus.
Wir vereinbaren einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch.
Sie reichen uns Ihre Rentenunterlagen und relevanten Dokumente ein.
Wir analysieren Ihre Situation und entwickeln eine Strategie.
In einem persönlichen Termin besprechen wir die Ergebnisse und Empfehlungen.